项目概要

项目以全流程数字驱动的理念为引领，设计并建设了数智融合下证券公司智慧营销服务平台，平台能够监测业务流程，基于智能模型分析客户意图，并进行路由分配、话术推荐及合规监测，实现全流程、全渠道、精细化的智慧营销服务，有着“规范流程，助理精准营销；降本增效，实现业绩提升；智能质检，保障合规”三项重要应用价值。

组织保障

中信建投证券首席信息官牵头制定数字化转型战略并主导转型工作，梳理转型决策机制、岗位职责、工作流程，建立跨业务线、跨部门、跨项目组、跨系统的统筹、协同与合作模式，为智慧营销服务平台建设提供顶层支持。

技术

数智融合下证券公司智慧营销服务平台采用人机结合与智能化算法实现全流程、精细化的智慧营销，实现客户意图检测和智能外呼协同的营销模式。平台实现海量多源异构行为数据的存储方案和多模态的营销服务方式，有效扩展客户触达方式。平台具备智能合规控制策略，结合自主设计的负载均衡策略，保障了营销合规性及资源高效利用。

项目成效

项目实现了精准服务、客户体验、合规管控与业务转化的齐头并进,创收3000余万元，获授权国家发明专利4项、软件著作权4项，发表论文3篇，并获中国信通院、国家金融与发展实验室、中信集团等荣誉，提供行业级案例。